保诚信

中信保诚人寿信易通平台是一款专为保险业务员打造的智能化办公工具，旨在帮助内部员工高效管理客户资源与业务流程。通过该平台，业务员可以实时跟进客户订单状态、处理待办事项、查阅客户关怀记录，实现全流程订单溯源，从而显著提升工作效率与业绩表现。信易通以数字化手段赋能保险销售，让繁琐的业务管理变得简单便捷，是保险从业者不可或缺的得力助手。

信易通app介绍

信易通app是中信保诚人寿专为销售团队研发的移动办公解决方案。这款应用让业务员摆脱办公场所限制，随时随地通过手机完成客户资料查询、营销方案制定等核心工作。其人性化的界面设计和流畅的操作体验，让保险销售工作变得更加轻松高效。无论是外出展业还是居家办公，信易通都能为您提供全方位的业务支持，真正实现移动化、智能化的销售管理模式。

信易通最新版功能

1、待办事项:强大的待办功能不仅提供贴心的提醒服务，还能根据任务优先级自动排序，支持多人协作处理复杂事项，让工作安排更加科学合理。

2、销售轨迹:销售过程全程跟踪记录，从初次接触到最终成交的每个环节都有详细记录，帮助业务员复盘销售过程，优化销售策略。

3、名片扫描:采用先进的OCR识别技术，联系人录入更加快捷准确，自动识别名片信息并智能分类存储，大大提升客户信息管理效率。

4、机会:提供高效的操作方式，支持快速变更商机状态，实时更新销售漏斗数据，让业务员随时掌握潜在客户转化情况。

5、客户地图:直观查看客户地理位置分布，支持区域热力图分析，帮助业务员合理规划拜访路线，提升外勤工作效率。

6、离线使用:专为销售场景考虑，在没有网络的情况下依然可以使用核心功能，数据自动同步机制确保信息不会丢失。

7、销售资讯:每天推送精选销售资讯，涵盖行业动态、销售技巧等内容，帮助业务员持续充电，保持专业竞争力。

软件特色

目标管理功能支持设定年度、季度、月度等多维度目标，系统自动生成进度提醒与监督报告，帮助业务员保持工作动力。

客户关怀系统提供多种沟通方式选择，可设置周期性提醒，通过短信或系统通知确保与客户保持定期联络，维系良好关系。

客户往来记录以时间轴方式直观展示所有互动信息，包括电话、短信、记事等内容，支持关键词搜索和分类筛选，重要信息一目了然。

统计报表功能可多维度分析客户跟进情况，自动生成可视化图表，让业务员清晰掌握进步客户、成交客户分布等关键数据。

数据自动备份到云端，采用银行级加密技术确保信息安全，更换设备时可一键恢复所有数据，彻底解决后顾之忧。

软件亮点

个人业绩看板实时更新，订单明细与佣金收入随时可查，支持自定义时间段统计，帮助业务员精准掌握收入情况。

快捷服务集成人寿销售全流程功能，从客户开发到售后服务一站式解决，大幅减少操作步骤，提升工作效率。

完善的顾客管理系统支持记录客户基本信息、投保偏好、家庭状况等全方位数据，建立完整的客户画像，为精准营销提供数据支持。

包名：

MD5：